- 如果潜在客户在一定时间内没有回复，则将其状态从热门更改为温和或冷门
- 根据潜在客户的操作触发状态更新
- 根据客户详细信息和活动为不同的渠道设置自定义销售工作流程
调整自定义面板
插入小部件、创建图表并使用过滤器来深入了解您的销售团队
ClickUp CRM 拥有超过 50 个可定制的小部件，可让您定制仪表板以关注最重要的指标。分析销售 挪威电报号码 团队的健康状况、跟踪客户互动并识别趋势——所有这些都通过便捷的拖放界面完成。
但更好的是 ClickUp Brain 与您的 CRM 系统紧密集成。 ClickUp Brain 是 ClickUp 的 AI 副驾驶，作为您销售团队的虚 艾萨克·韦伯 副总裁 拟助手，帮助他们提取可操作的见解并快速找到信息。
使用 ClickUp Brain 查找信息、总结会议记录并获得可操作的见解
从总结仪表板到根据历史客户数据回答问题，甚至根据这些数据起草个性化电子邮件，ClickUp Brain 可以成为一种极具增值的服务。
此外，ClickUp 通过 AWS 使企业能够在世界任何地方托管其数据，印度尼西亚客户可以将其客户数据保存在澳大利亚或新加坡。
最好的ClickUp功能
- 集中客户数据：使用文件夹、子文件夹和列表创建统一的客户数据库，以避免数据孤岛
- 运行分段工作流程：使用标签、过滤器和自定义状态等功能来创建自定义管道并运行自定义 CRM 活动
- 减少工作量：设置重复性工作的自动化，例如同步来自其他来源的数据、分配潜在客户以及管理其他销售流程（例如后续行动）。
- 后续自动化：使用 ClickUp 的内置电子邮件功能，根据不同的触发器（例如表单提交、潜在客户状态或优先级的变化或日期）触发发送电子邮件。
- 与您的团队合作：有反馈或需要更新吗？使用ClickUp 聊天视图和反馈功能提出背 移动数据库 景问题并提供建议
- 获得可操作的见解：创建自定义销售图表和报告，并使用 ClickUp Brain 从这些报告中提取有意义的见解。
ClickUp 限制
- ClickUp Brain 是一项付费功能，因此您需要订阅他们的某个计划才能使用它。
- 一些用户表示，由于该平台提供的解决方案和定制数量太多，学习难度很大。
ClickUp 定价
- 永远免费：免费/a
- 无限制：每位用户每月 7 美元
- 商务：每位用户每月 12 美元
- 公司：联系以获取价格
- ClickUp Brain适用于所有付费计划，每位 ClickUp Workspace 成员每月 7 美元。
ClickUp 评分和评论
- G2：4.7/5 [9500+条评论]
- Capterra：4.6/5 [4000+ 条评论]
2. Salesforce：最适合企业销售团队
通过 Salesforce Salesforce 无需介绍：它是最古老的 CRM 软件解决方案之一，拥有广泛的用户群和庞大的合作伙伴和集成生态系统。 Salesforce 是一种高度可扩展的 CRM，以其定制和分析功能而闻名，这使其成为大多数企业级公司的热门 CRM。
我特别喜欢 Salesforce CRM 的一点是它将销售团队、收入和合作伙伴管理解决方案整合到一个平台中。
例如，我能够在同一界面内跟踪特定客户的购买流程，包括通过 Salesforce 管理的营销活动进行初次联系，直至最终销售（包括合作伙伴公司提供的折扣）。
这意味着您不仅可以了解客户的历史记录及其与您的收入之间的关系，还可以了解合作伙伴和附属公司等不同渠道如何为您的销售和收入做出贡献。